Primo Investment Fund: Design de plataforma de investimentos
Desenvolvimento de uma plataforma web para digitalizar e otimizar o fluxo de aprovação de propostas de investimento, trazendo eficiência, transparência e auditoria para o processo.
- Cliente
- Primo Investment Fund
- Ano
- 2025
- Categorias
- UI / Product Design
O Desafio
A Primo Investment Fund, uma gestora de fundos de investimento, enfrentava um grande desafio operacional: todo o seu processo de criação, avaliação e aprovação de propostas de investimento era manual e descentralizado. A falta de um sistema unificado resultava em inconsistências, dificultava a auditoria e tornava a medição de performance dos analistas uma tarefa imprecisa. O controle dependia de reuniões e registros manuais, criando um gargalo que impedia a escalabilidade das operações.
Fui encarregado de liderar o design de produto da plataforma PRIMO, uma solução web robusta destinada a resolver esse problema. O objetivo era criar uma ferramenta intuitiva que centralizasse todo o ciclo de vida das propostas, desde a submissão pelo analista até a decisão final pelo comitê gestor.
O Processo de Design
O projeto foi estruturado em sprints, e minha principal responsabilidade se concentrou na fase de UX/UI Design e Prototipagem. Meu processo foi focado em traduzir os complexos requisitos de negócio em uma experiência de usuário clara e eficiente.
1. Imersão e Mapeamento da Jornada
O primeiro passo foi mergulhar no escopo do projeto para entender as dores e necessidades de cada perfil de usuário: o Analista Financeiro, o Gestor de Investimentos e o Diretor. Conduzi workshops com os stakeholders para mapear a jornada completa do fluxo de aprovação, desde a criação de uma proposta até sua alocação em uma carteira.
Essa análise foi fundamental para definir a arquitetura da informação e garantir que a navegação pela plataforma fosse lógica e alinhada às tarefas diárias dos usuários.
2. Wireframing e Prototipagem
Com os fluxos definidos, comecei a desenhar os wireframes de baixa fidelidade para as telas principais do sistema, como o dashboard de comitês, o formulário de criação de propostas, a tela de votação e o histórico de transações. Essa abordagem permitiu validar rapidamente a estrutura e a disposição dos elementos com a equipe e o cliente antes de avançar para o design visual.
Em seguida, desenvolvi um protótipo navegável de alta fidelidade no Figma. O protótipo incluiu todas as interações-chave, como:
A criação de propostas de Ação ou Opção, com campos dinâmicos que se adaptavam à seleção.
A visualização de comitês por status (Pendente, Em Andamento, Finalizado) para facilitar a gestão.
O fluxo de votação binária (Aprovar/Reprovar) e a visualização de resultados, que possuía regras de visibilidade diferentes para analistas e gestores, garantindo a integridade do processo.
3. UI Design e Consistência Visual
O design da interface foi criado para ser limpo, moderno e, acima de tudo, funcional. O foco era reduzir a carga cognitiva dos usuários, que lidam com um grande volume de informações. Utilizei uma paleta de cores sóbria, alinhada à identidade visual da Primo Investimento, com pontos de destaque para ações importantes, como iniciar um comitê, votar ou aprovar uma proposta prioritária.
Desenvolvi um guia de estilos (style guide) com componentes reutilizáveis para garantir consistência visual e agilizar o desenvolvimento front-end.
Resultado e Impacto
O resultado foi uma plataforma web coesa e intuitiva que digitalizou 100% do fluxo manual de aprovação de propostas. O design centrado no usuário não apenas atendeu a todos os requisitos funcionais, mas também proporcionou uma experiência de uso fluida, que simplificou tarefas complexas.
Eficiência Operacional: A plataforma eliminou a necessidade de controles manuais, centralizando a comunicação e o registro de decisões em um único lugar.
Transparência e Auditoria: O design garantiu que cada etapa do processo fosse registrada, criando um histórico detalhado e facilmente auditável de todas as propostas e votos.
Aceleração do Desenvolvimento: A entrega de um protótipo navegável e de um style guide completo no prazo de 2 semanas permitiu que a equipe de desenvolvimento iniciasse o MVP Core com clareza, otimizando o cronograma de 15 semanas do projeto.
A plataforma PRIMO se tornou a espinha dorsal do processo de investimento da empresa, fornecendo a base de dados estruturada necessária para futuras análises de performance e dashboards estratégicos.